风云突变A股房产中介宣布放弃再融资

风云突变A股房产中介宣布放弃再融资

　　7月8日晚，全国拥有00多家门店的“房产中介k22股”我爱我家0000公告，“鉴于市场情况及资本市场环境的变化”，向中国证监会撤回非公开发行申请材料，终止筹划15个月之久的再融资事项。

　　就房产税何时开征被曝遭员工拉横幅讨要华强房产辟谣称系“梅河房产退出合肥市场后解约结算费用洪塘房产随后在6月20日公告关停合肥、烟台、长沙城市的业务。而此次定增的募资投向之一，正是“业务扩张项目一期”。

　　此外，本次定增对控股股东太和先机单一募资7亿元，而太和先机手头并不宽裕，其刚刚在6月14日将现房的房产证股份质押给浙商银行16用于融资，质押后太和先机与实控人谢勇整体质押比例高达%。

　　根据公告，我爱我家董事会于2022年7月7日审议通过了关于终止2021年非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料的议案。鉴于市场情况及资本市场环境的变化，经审慎研究并与发行对奉节房产中介决定终止2021年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

　　此次定增首次公告是2021年3月22日，跟据宜居房产中介拟以3.07元巴彦房产控股股东太和先机贵州市房产非公开发A股股票，发行数量不超过2.28亿股，拟募集资金不超过7亿元。

　　定增投向规划了三个项目，其中的是“数字化建设项目一期”，拟投入募集资金房产税吧称自2019年正式提出“数字爱家”战略，全面实现业务线上化、数字化、智能化，目前已初见成效。定增募投资房产知乎数字化系统升级淮南房产交易加速数字化转型进程。另外两个项目则是直营及门店的规模扩张。

　　一方面，首套房房产税控股股东，但与实控人谢勇房产证没用的股权比例并不算高，仅为22.%，如果定增得以实施，持股数量将上升到7.亿股，持股比例将达到29.%，可极大巩固控制权。另一方面，随着住房存量时代的到来和住房消费服务升级，房产经纪业务向头部聚拢，抢占市场份额以及数字化升级也是大势所趋。

　　事实上扬州房产投资颇费了一番心思，自宣布以来先后召开了两次董事会、两次股东大会，又在2021年9月28日按照上述证监会要求披露了反馈意见回复，并对非公开发行相关事项作出承诺。随着定增前次股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事项温州办房产证又于今年3月25 日和4月11日再次召开董事会和股东大会，将有效期延长12个月，即延长至2023年4月12日。

　　虽然公司努力推动的资本运作一朝放弃来得有点突然，但也并非完全没有征兆。就在6月，从项目端和资金端，都出现了一些消极信号。

　　6月17日，一张关于我爱我家员工拉横幅讨薪的图片在社交媒体流传，一条横幅写着“我爱我家上市公司拒发员工工资，拒缴员工保险，还我血汗钱！”，另一条则显示“……内容不兑现，商损失……”。现场引来不少人围观，并停着一辆120救护车。

　　6月18日，我爱我家方面回应称，“拒发工资、拒缴社保”等内容均不属实，该纠纷源于公司因及战略调整决定终止合肥业务，而个别商对公司退出合肥市场后解约结算费用不满而闹事。

　　随后在6月20日，我爱我家通过微信公众发出公告，称根据变化与城市房地产市场的实际情况，决定终止合肥、烟台、长沙城市的业务，将“秉承合规合法原则，有计划、有步骤推进与商的解约工作”。

　　资金端来看，此次定增面向控股股东太和先机单一募资7亿元，而太和先机与实控人谢勇的股份均高比例质押出去用于融资。

　　2022年6月14日，公司接到太和先机函告，获悉其于2022年6月13日办理了部分股份质押业务，将所持有的公司2.25亿股股份质押给浙商银行股份有限公司北京分行，占其持股的.%。如果按照业内的主板股票五折质押率算，太和先机此次融资满打满算顶多也就能借个3亿出头。此次质押后，太和先机已有约%的持股处于质押状态。

　　而实际控制人谢勇的质押比例早在2021年就达到了，甚至出现了延期购回。今年2月24日，公司公告称接到谢勇通知，获悉其于2022年1月28日至2月23日期间将所持有的公司股份办理了股票质押延期购回的手续。

　　同在7月7日晚，我爱我家还发了一份关于第二期员工持股计划k22个锁定期届满的提示性公告，也就是说，上述持股计划的三分之一可以开始减持了。不过按照目前的价格，上述持股已是深度套牢，几乎无利可图，投资者并不需要太担心。

　　根据公司去年5月发布的草案，第二期员工持股计划参加对象为公司的董监高，公司及控股子公司的中高层管理人员、核心业务技术骨干，参加对象总人数不超过7人。股票来源为公司回购专用账户回购的万股股票，共耗资约2亿元，以及参与持股计划的员工通过持股计划在二级市场购买的公司股票约万股，该部分股票耗资约1.亿元。两部分合计，持股计划一共耗资3.亿元。

　　但截至7月8日收盘，我爱我家股价只有2.元/股，持股计划持有市值仅仅1.亿元，与初始成本相比缩水了%，几乎腰斩。时间拉长来看，自2015年见上一轮高点以来，我爱我家股价已经跌掉%，市值还剩约亿元。

　　2017年12月，公司实施完成重大资产重组之发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司.%股权事项，并于2018年4月将公司名称由“昆百大”变更为“我爱我家”，公司主营业务变更为房地产经纪服务等。

　　但这笔巨额并购却留下了超过40多亿天量商誉，2021年年报显示公司商誉资产达到.12亿元，占公司净资产比例高达.5%，其中我爱我家房地产经纪有限公司现更名为“我爱我家云数据有限公司”就贡献了.亿元。

　　风云突变！A股房产中介宣布放弃再融资到，2021年年报显示，基于两条关键假设，公司做商誉减值测试时认为上述超过亿的商誉不存在减值的情形。这两条假设是：①假设未来房地产市场能够平稳发展，未出现对房地产供销市场产生重大影响的调控政策；②假设门店出租人能够按照合同履行出租业务，未来续租不会出现重大实质性障碍。

　　然而进入2022年，房地产市场环境急剧变化，上述假设尤其是k22条假设是否还能成立？恐怕需要打个大大的问号。

　　今年一季度公司营收增速从此前一年的129%下降到18.%，净利润更是录得超过2亿的亏损。公司称，受节后住宅买卖市场回暖速度不如预期，以及上海、杭州、苏州、无锡、天津、南昌等主要业务城市先后出现导致线下业务活动受限甚至门店经营暂停情况的不利影响，公司居住交易类业务出现业务量减少甚至停滞的状况，严重影响本期收入。

　　而公司此次放弃煞费苦心筹划的定增，也正是基于“市场情况及资本市场环境的变化”。

　　此情况下，2022年年报上述大额商誉是否减值以及计提多少减值，将直接决定2022年的业绩情况。

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